Depuis le menu "Contacts" > "Clients" vous pouvez afficher, rechercher, créer ou exporter des clients.
Liste des clients
Rechercher ou filtrer des clients
Cliquer sur le champs "Filtres", pour appliquer un filtre à votre liste de clients.
Activer/Désactiver des clients
Voici deux méthodes pour activer/désactiver un contact:
1. Sélectionnez-le(s) contact(s) à désactiver, choisissez "Sélectionner une opération" puis cliquez sur "Activer" ou "Désactiver" dans la liste déroulante :
2. Dans la colonne "ACTIF", placez la souris sur le contact à activer/désactiver puis cliquez sur le bouton suivant :
Ajouter/Modifier une adresse
Pour ajouter une adresse à un client déja existant, ouvrez simplement sa fiche client. Un clic sur le bouton "AJOUTER" dans la section "Adresses" ouvrira le formulaire de création d'adresse.
Les adresses renseignées pour votre client s'afficheront ici. Vous pouvez les éditer ou les supprimer.
Créer des clients
Depuis la liste des clients, cliquez sur '+ CRÉER' :
Vous pouvez alors remplir les différentes sections de la fiche client, les informations seront alors reprises lorsque vous créez des documents de vente pour ce client.
Note: Le libellé de l'adresse apparaitra sur vos PDF.
Vous pouvez donc créer une ou plusieurs adresses pour le client, déterminer le niveau de prix que vous souhaiter lui affecter, ainsi que la taxation et les modèles de documents que vous souhaitez utiliser. Ces valeurs par défaut peuvent être modifiées à la création d'un document si besoin.
Vous pouvez ajouter une Note : Cette note ne s’affichera pas dans les documents PDF envoyés aux clients.
Vous pouvez aussi ajouter des Informations détaillées : Vous pouvez choisir par défaut, un montant de commande minimum, lieu de stockage, limite de crédit, délais de paiement et affecter un gestionnaire de compte à ce client.